Unser Verbundpartner Union Investment bietet Anlegern mit dem FairWorldFonds die Möglichkeit, mit einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Investition die Welt ein Stück zu „fair-ändern“.
FairWorldFonds
Fair investieren - Entwicklung gestalten
Der Fonds im Überblick
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie bis zu 10 % in Mikrofinanzfonds, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen. Dabei erfolgt die Orientierung von Investitions- und Anlageentscheidungen an sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien, die „Brot für die Welt“ gemeinsam mit dem SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene formuliert hat.
Um dieses Prinzip auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen, hat Union Investment in Zusammenarbeit mit der GLS Bank und der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank den FairWorldFonds aufgelegt.
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bezeichnen die zentralen Leitwerte,
an denen sich die Negativ- und Positivkriterien orientieren. Dabei werden beispielsweise Staaten, die systematische Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben, ebenso von dem Anlageuniversum grundsätzlich ausgeschlossen wie Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellen oder gegen die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO verstoßen.
Zu den Ausschlusskriterien zählen außerdem Pornografie, Kinderarbeit, systematische Korruption sowie die Erzeugung und der Vertrieb von gentechnisch verändertem Saatgut.
| WKN / ISIN | LU0458538880 / A0YCZ3 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Risikoklasse | mäßig (2 von 5) |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. (Luxemburg) |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment S.A. (Luxemburg) |
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondswährung | EUR |
| Art des Investmentvermögens |
OGAW-Sondervermögen |
| Verfügbarkeit | grundsätzlich bewertungstäglich |
| Ausgabeaufschlag | zur Zeit 2,50 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Verwaltungsvergütung | aktuell 0,99 % | maximal 1,50 % |
| Regelmäßige Besparung (Sparplan) |
ab 25 EUR monatlich | max. 250 EUR pro Rate (unabhängig vom Ratenrhythmus) |
Die hier publizierten Informationen dienen der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung nach WpHG, keine Finanzanalyse, kein Angebot und auch keine Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Produktes dar. Zu einer ordnungsgemäßen Anlageberatung gehört grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch.
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Chancen & Risiken
Die Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des Fonds ermöglicht Ihnen zunächst eine grobe Einschätzung, ob der Fonds Ihren grundsätzlichen Erwartungen entsprechen könnte.
Die Chancen im Einzelnen
- Teilnahme an der Kursentwicklung der Rentenmärkte
- Ertragschancen der Aktienmärkte und der Mikrofinanzfonds
- Breite Streuung des Anlagekapitals in eine Vielzahl von Einzelwerten
- Möglichkeit der nachhaltigen Investition
- Ausbalancierte Vermögensstruktur
- Professionelles Fondsmanagement
Die Risiken im Einzelnen
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
- Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
- Wechselkursrisiko
- Erhöhte Kursschwankungen sowie Ausfall- und Verlustrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer möglich
- Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen
Der Fonds eignet sich, wenn Sie...
- ... die Chancen einer Anlage in internationale verzinsliche Wertpapiere sowie in globale Aktien nutzen möchten
- ... von einer Investition in Mikrofinanzfonds als Beimischung profitieren möchten
- ... soziale, ökologische und entwicklungspolitische Kriterien bei einer Anlage berücksichtigen möchten
- ... mäßige Wertschwankungen akzeptieren
- ... eine langfristige Depotbeimischung wünschen
Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie …
- ... keine mäßigen Wertschwankungen akzeptieren möchten
- ... höhere Ertragschancen bei entsprechend höheren Risiken anstreben
- ... Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten
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Wichtige Hinweise
Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht).
Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen sowie die „Wesentlichen Anlegerinformationen" in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Vertriebs- und Informationsstelle (VR Bank Kitzingen eG), der Verwahrstelle, den Zahlstellen und der Verwaltungsgesellschaft (www.union-investment.de).
Des Weiteren können die Verkaufsunterlagen auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft sowie der Vertriebs- und Informationsstelle abgerufen werden. Weitere Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Die hier publizierten Informationen dienen der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung nach WpHG, keine Finanzanalyse, kein Angebot und auch keine Empfehlung für den Erwerb des beschriebenen Produktes dar. Zu einer ordnungsgemäßen Anlageberatung gehört grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch.